Usuarios y Roles

Cada persona que utilice la plataforma necesitará un usuario. Este usuario es el perfil de cada trabajador, y podemos limitar o expandir sus permisos mediante los roles. Los roles permiten asignar más o menos acceso a las funcionalidades de la plataforma, de modo que cada usuario trabaje en el área que le corresponde.

Al crear una empresa, el rol del primer usuario será siempre superadministrador, con todos los permisos, y este rol no puede ser modificado.

Para configurar los roles, debemos ir a Configuraciones > Configuraciones generales > Roles y hacer clic en «Crear+».

Una vez hagamos clic en «Crear» para agregar un rol, deberemos nombrarlo y seleccionar los módulos a los que tendrá acceso, así como los permisos correspondientes para este nuevo rol.

Seleccionaremos los módulos a los que el rol podrá acceder marcando las casillas correspondientes. También podemos seleccionar todos los permisos con el botón «Todos los permisos».

Una vez seleccionados todos los módulos deseados, debemos desplazarnos hacia abajo y hacer clic en «Crear» para guardar los cambios.

Para configurar los usuarios, debemos ir a Configuraciones > Usuarios. El programa muestra el listado de usuarios, para poderlos modificar o bien haciendo clic en el botón «Nuevo usuario» podrá crear nuevos..

Se abrirá un formulario en el que debemos rellenar los campos correspondientes:

• Nombre del usuario, servirá para identificarlo y se muestra a lo largo del programa en la parte superior derecha.
• correo electrónico, este correo identificará al usuario en el acceso al programa y para el envío posterior de emails.
• contraseña, sirve en el login del programa para certificar que es el usuario correcto.
• el rol del usuario, cuando se configuran roles damos la posibilidad de utilizar opciones del programa al usuario y así poder diferenciar a que tiene acceso un usuario.
• Es vendedor, si tenemos marcado este apartado el usuario aparecerá en todos los apartados donde se requiere un vendedor y así también se le podrán calcular comisiones.
• Almacenes, si disponemos del módulo multialmacén, con esta opción le podremos indicar al programa en que almacenes va a poder utilizar el programa el usuario. Esta opción suele ser interesante cuando una empresa tiene más de un almacén o tiendas para que no se puedan realizar trabajos o utilizar funcionalidades donde el usuario no está permitido.

Una vez completados todos los campos, haremos clic en «Crear usuario» para guardarlo.

Podemos personalizar la plataforma según las preferencias del usuario.

Para ello, en Configuraciones > Usuarios tenemos la opción de editar tanto los datos del usuario como su personalización.

A la derecha, en la pantalla de edición del usuario, veremos un apartado llamado «Favoritos». Al seleccionarlo, podremos ver lo siguiente:

Solo aparecerán los módulos que tengamos contratados para poder añadirlos a los favoritos.

En este apartado, podremos marcar los módulos que queramos como favoritos. De esta manera, en lugar de buscarlos en la barra lateral, se mostrarán en una pestaña en la pantalla inicial llamada «My Tidyng». Al hacer clic sobre ella, se desplegará un pequeño menú con los módulos que hayamos marcado como favoritos, permitiéndonos acceder a ellos directamente.

También podemos personalizar los listados del programa. Esto se puede hacer en cualquier módulo que contenga listados, añadiendo o eliminando columnas desde el botón de tablas:

En este caso, lo hemos hecho en el módulo de Ventas > Artículos.

En este desplegable, podremos modificar las columnas visibles para el usuario.

También podremos cambiar el orden de las columnas:

En el primer caso, tenemos la descripción en segundo lugar, y en el segundo caso, tenemos el código de barras como segundo.