Gestión de Clientes y Oportunidades
Organiza tus relaciones comerciales, mejora tu seguimiento y no pierdas ni una venta.
Nuestro módulo de CRM (Customer Relationship Management) te permite centralizar toda la información de tus clientes, contactos y oportunidades comerciales en un solo lugar.
Con esta herramienta podrás hacer un seguimiento completo de tus procesos de venta: desde el primer contacto hasta el cierre de una operación, pasando por reuniones, llamadas, presupuestos y tareas pendientes. Todo el equipo comercial trabaja sobre la misma base de datos, con visibilidad total y actualizaciones en tiempo real.
Nuestro objetivo: que no se te escape ninguna oportunidad.
Características
Ficha completa de clientes y contactos
- datos.
- Historial.
- Notas.
- Presupuestos.
- Etc.
Gestión de oportunidades y embudos de venta
Crea todos los pasos que veas necesarios hasta acabar la tarea. Así podrás ver en qué estado se encuentra el proyecto en todo momento.
Agenda integrada
- Tareas.
- Recordatorios.
- Seguimiento de actividades comerciales.
Asignación de clientes
Indica a qué vendedor le corresponde cada proyecto y así podrás dividir cómodamente el trabajo.
Historial de interacciones
Correos, llamadas, reuniones, visitas… todo queda registrado.
Preguntas frecuentes
¿Puedo registrar todos los contactos y clientes en el CRM?
Sí, puedes crear fichas de clientes, prospectos y contactos, y relacionarlos entre sí según tu estructura comercial.
¿El CRM me avisa de tareas o seguimientos pendientes?
Sí, puedes programar recordatorios, tareas recurrentes y alertas automáticas para no olvidar ninguna acción comercial.
¿Se puede personalizar el embudo de ventas?
Sí, puedes definir las etapas del embudo según tu proceso comercial, y mover las oportunidades entre fases fácilmente.
¿Puedo generar presupuestos desde el CRM?
Sí, puedes vincular oportunidades directamente con presupuestos, pedidos y facturas del ERP.
¿El equipo comercial puede trabajar colaborativamente?
Sí, todos los usuarios con permisos pueden ver y actualizar oportunidades, tareas y clientes compartidos.
¿El CRM muestra estadísticas de rendimiento comercial?
Sí, el panel de control ofrece métricas como oportunidades abiertas, ventas cerradas, conversión por comercial, etc.
¿Crees que puede servirte?
Llevamos más de 30 años acompañando al crecimiento de las empresas, por eso tenemos las soluciones perfectas a todas las soluciones
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