Gestiona tus relaciones comerciales desde el ERP
Centraliza el seguimiento de clientes, oportunidades y tareas comerciales con un CRM totalmente integrado en tu ERP en la nube
Gestión completa de clientes y prospectos
Crea fichas detalladas de clientes, contactos, leads y proveedores, con toda la información comercial siempre actualizada y accesible.
Seguimiento de oportunidades de venta
Controla el ciclo completo de cada oportunidad: desde la primera toma de contacto hasta el cierre. Visualiza el estado, importe, probabilidad y responsables.
Tareas, llamadas y visitas comerciales
Asigna tareas y reuniones a tu equipo comercial, registra llamadas, notas y visitas, y mantén un historial completo de cada interacción.
Agenda integrada con el calendario
Todos los eventos del CRM se sincronizan con el calendario del ERP y con Google Calendar si lo deseas. Planificación comercial clara y sin solapamientos.
Embudos de venta visuales y configurables
Visualiza tus oportunidades en pipelines personalizados por etapas, prioridades o líneas de negocio. Ideal para gestionar equipos de venta de forma ágil.
Notificaciones y recordatorios automáticos
El sistema envía alertas por email o dentro del ERP para recordar seguimientos, tareas vencidas o nuevas asignaciones.
Informes y análisis de rendimiento comercial
Consulta informes por vendedor, zona, producto o etapa del embudo. Controla conversiones, ratios de éxito y tiempos de cierre.
Integración total con ventas, presupuestos y facturación
Convierte oportunidades en presupuestos o pedidos con un solo clic. Todo queda vinculado sin repetir datos ni cambiar de módulo.
Segmentación avanzada de contactos
Filtra y clasifica tus clientes por criterios comerciales, geográficos o de comportamiento para campañas personalizadas o acciones concretas.
CRM colaborativo y accesible desde cualquier dispositivo
Ideal para equipos comerciales en movimiento: accede, actualiza o consulta cualquier dato desde móvil, tablet o PC, estés donde estés.
¿Qué es un CRM y para qué sirve?
El CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta que permite gestionar toda la relación con tus clientes y potenciales: seguimiento comercial, oportunidades, contactos, historial de comunicación, tareas, etc. Su objetivo es organizar las ventas y mejorar la atención al cliente.
¿Qué funcionalidades incluye el CRM del ERP?
Entre otras:
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Gestión de clientes y contactos
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Registro de oportunidades de venta
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Embudos de ventas (pipeline) visuales
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Seguimiento de llamadas, emails y reuniones
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Tareas y avisos comerciales
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Histórico de interacciones
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Informes y estadísticas de actividad
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Integración con presupuestos, ventas y facturas
¿Puedo adaptar el CRM a mi proceso comercial?
Sí. Puedes personalizar las etapas del embudo de ventas, los campos de cliente y oportunidad, los tipos de actividad y los filtros de informes para adaptarlo 100% a tu flujo de trabajo.
¿El CRM está conectado con el resto del ERP?
Sí. Está totalmente integrado con módulos como ventas, presupuestos, facturación, agenda, email marketing y tareas, lo que permite una gestión comercial completa desde un solo sitio.
¿Se pueden asignar tareas a los comerciales?
Sí. Puedes crear tareas con fecha límite, responsable asignado, prioridad y recordatorio automático. También puedes ver el calendario de tareas por comercial.
¿El sistema permite registrar el historial de cada cliente?
Sí. Cada ficha de cliente muestra todo el historial: contactos, comunicaciones, presupuestos, facturas, incidencias, tareas y oportunidades vinculadas.
¿Puedo hacer seguimiento de oportunidades de venta?
Sí. Cada oportunidad tiene su ficha, su valor estimado, responsable, estado actual y previsión de cierre.
