Gestión de Clientes y Oportunidades
Organiza tus relaciones comerciales, mejora tu seguimiento y no pierdas ni una venta.
Ficha completa de clientes y contactos
- datos.
- Historial.
- Notas.
- Presupuestos.
- Etc.
Gestión de oportunidades y embudos de venta
Crea todos los pasos que veas necesarios hasta acabar la tarea. Así podrás ver en qué estado se encuentra el proyecto en todo momento.
Agenda integrada
- Tareas.
- Recordatorios.
- Seguimiento de actividades comerciales.
Asignación de clientes
Indica a qué vendedor le corresponde cada proyecto y así podrás dividir cómodamente el trabajo.
Historial de interacciones
Correos, llamadas, reuniones, visitas… todo queda registrado.
¿Puedo registrar todos los contactos y clientes en el CRM?
Sí, puedes crear fichas de clientes, prospectos y contactos, y relacionarlos entre sí según tu estructura comercial.
¿El CRM me avisa de tareas o seguimientos pendientes?
Sí, puedes programar recordatorios, tareas recurrentes y alertas automáticas para no olvidar ninguna acción comercial.
¿Se puede personalizar el embudo de ventas?
Sí, puedes definir las etapas del embudo según tu proceso comercial, y mover las oportunidades entre fases fácilmente.
¿Puedo generar presupuestos desde el CRM?
Sí, puedes vincular oportunidades directamente con presupuestos, pedidos y facturas del ERP.
¿El equipo comercial puede trabajar colaborativamente?
Sí, todos los usuarios con permisos pueden ver y actualizar oportunidades, tareas y clientes compartidos.
¿El CRM muestra estadísticas de rendimiento comercial?
Sí, el panel de control ofrece métricas como oportunidades abiertas, ventas cerradas, conversión por comercial, etc.
